2024年中國(guó)新能源最大的成果，當(dāng)屬提前6年完成了12億千瓦的裝機(jī)目標(biāo)。

與此同時(shí)，新能源電量系統(tǒng)占比也超過了15%這一標(biāo)志性的“魔鬼臨界點(diǎn)”。因此2025年，將是新能源發(fā)展極為關(guān)鍵的一年，前瞻2025，也意味著探尋新能源下一步將走向何方。

作為“十四五”收官之年，2025年還將制定“十五五”規(guī)劃，我國(guó)雙碳目標(biāo)中的2030年實(shí)現(xiàn)“碳達(dá)峰”，屆時(shí)碳排放那個(gè)“峰”就再也無法回避了。

“十五五”的新能源裝機(jī)目標(biāo)要怎么設(shè)定？新能源裝機(jī)大量累積后，驟然抬頭的新能源消納問題又要怎么去處理？

既要保障電力安全又要有效減碳，電力系統(tǒng)要怎樣去處理新能源與火電之間的關(guān)系？

中國(guó)的“雙碳”進(jìn)程在經(jīng)過了頭一個(gè)五年的探索實(shí)踐之后，是時(shí)候?qū)?ldquo;風(fēng)光火儲(chǔ)”進(jìn)行系統(tǒng)回顧與思考了。

關(guān)于2025年的變局之年，我們提出關(guān)于新能源發(fā)展“三問”，要如何提出適應(yīng)變局的、更科學(xué)的系統(tǒng)方案，已迫在眉睫。

一問：煤電價(jià)值被重估，未來怎么走？

正如同剛剛上任的美國(guó)總統(tǒng)特朗普認(rèn)為“新能源還不夠成熟”因而高調(diào)支持油氣一樣，過去幾年間，煤電在中國(guó)同樣也經(jīng)歷了一波“過山車”行情。

“雙碳”目標(biāo)出爐的最初一、兩年，政策風(fēng)向標(biāo)之下，煤電成了業(yè)界喊打的“過街老鼠”；其后，卻又在“先立后破”的反思中重又“王者歸來”。

對(duì)于此前各省市激進(jìn)去煤電的舉措，中國(guó)工程院院士劉吉臻將其斥之為“不當(dāng)家不知柴米貴”，并直言，中國(guó)的“雙碳”不是要“七手八腳把煤炭干掉”。

劉吉臻認(rèn)為，新型電力系統(tǒng)就是實(shí)現(xiàn)“三化”，即化石能源清潔化、清潔能源規(guī)?；投喾N能源綜合化。這當(dāng)中，煤電不單是兜底保供主力，也是靈活性調(diào)節(jié)和支撐的主力。

這樣的認(rèn)識(shí)深化過程，也反映在中央政策的相關(guān)表述中。

2021年3月，中央首提新型電力系統(tǒng)概念，官方強(qiáng)調(diào)的還是“實(shí)施可再生能源替代行動(dòng)”“構(gòu)建以新能源為主體的新型電力系統(tǒng)”；而到了2023年7月的中央深改委第二次會(huì)議上，相關(guān)表述已調(diào)整為“加快構(gòu)建清潔低碳、安全充裕、經(jīng)濟(jì)高效、供需協(xié)同、靈活智能的新型電力系統(tǒng)”。

可以說，在“保障國(guó)家能源安全”大前提下，煤電價(jià)值得到重新確認(rèn)。

也正是在這一認(rèn)識(shí)深化與激蕩調(diào)整過程中，爭(zhēng)議多年的煤電容量電價(jià)在2023年年底最終得以出臺(tái)。2024年，在煤炭?jī)r(jià)格回調(diào)以及容量電價(jià)的“神助攻”下，煤電企業(yè)得以徹底從此前的巨額虧損中解脫出來。而受到前兩年缺電危機(jī)以及“煤電將重新盈利”預(yù)期的雙重影響，煤電裝機(jī)也在悄然走高。

截至2024年11月底，中國(guó)火電裝機(jī)容量約14.3億千瓦。這當(dāng)中，刨除近1.3億千瓦的氣電，到2024年底，估算中國(guó)煤電裝機(jī)或已經(jīng)超過了13億千瓦。

另據(jù)行業(yè)媒體“能源電力觀察”統(tǒng)計(jì)，2024全國(guó)擬在建100萬千瓦重大燃煤電廠約116座，另有一大批60萬千瓦級(jí)煤電項(xiàng)目上馬。也就是說，光是這些在建項(xiàng)目，未來幾年就將釋放超過1億千瓦的煤電裝機(jī)。

由于大量風(fēng)光新能源項(xiàng)目需要配套支撐性電源，因此，上述在建煤電項(xiàng)目當(dāng)中，有很大一部分是“風(fēng)光火”打捆項(xiàng)目，煤電將擔(dān)當(dāng)“支撐性電源”的重任。

不過，“風(fēng)光火”打捆式開發(fā)的長(zhǎng)期隱患是，為了發(fā)展新能源，無形中也推高了煤電裝機(jī)，而這無疑會(huì)給減碳進(jìn)程帶來影響。本來，新能源配套煤電裝機(jī)，如果能夠大力推進(jìn)煤電的靈活性改造——即實(shí)現(xiàn)煤電裝機(jī)增長(zhǎng)的同時(shí)、煤電利用小時(shí)數(shù)能夠大幅削減，這也可以說是符合“雙碳”大方向的。

可現(xiàn)實(shí)的問題是：在新能源裝機(jī)大幅增長(zhǎng)的同時(shí)，火電發(fā)電量占比卻不見下降。

數(shù)據(jù)顯示，2024年前三季度，中國(guó)火電發(fā)電量占比高達(dá)67.23%，這一占比甚至比2023年還要有所提高。

因此，2025年來臨，我們對(duì)新能源發(fā)展的第一問是，煤電保供的確是功不可沒，未來要如何實(shí)現(xiàn)調(diào)峰和減碳的“既要又要”？

二問：風(fēng)光會(huì)一直“風(fēng)光”下去嗎？

中國(guó)能源轉(zhuǎn)型，主要靠不斷推動(dòng)新能源裝機(jī)量來實(shí)現(xiàn)。

在連續(xù)兩年風(fēng)光裝機(jī)凈增3億千瓦之后，截至2024年末，中國(guó)風(fēng)光裝機(jī)已經(jīng)接近14億千瓦。而到2060年實(shí)現(xiàn)碳中和的時(shí)候，中國(guó)需要有60億千瓦以上的風(fēng)光新能源。

但如今，新能源想要充分發(fā)揮出應(yīng)有的價(jià)值和效益，遭遇了一系列堵點(diǎn)、卡點(diǎn)，問題在2024年尤為突出，為實(shí)現(xiàn)下一步的持續(xù)健康發(fā)展，障礙有待清除。

這一系列障礙風(fēng)光新能源進(jìn)一步發(fā)展的堵點(diǎn)、卡點(diǎn)，大致可分為兩種類型：

一類是阻礙項(xiàng)目裝機(jī)落地的，另一類是影響項(xiàng)目收益率的。前者主要表現(xiàn)在接網(wǎng)限制上，接網(wǎng)方面，集中式新能源發(fā)電是受制于特高壓建設(shè)進(jìn)展，分布式新能源則是受制于配電網(wǎng)。

據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，截至2024年上半年，分布式光伏接網(wǎng)難題已經(jīng)席卷了全國(guó)逾10個(gè)省份，有超過400個(gè)縣先后出現(xiàn)低壓承載力紅色區(qū)域，包括黑龍江86個(gè)縣、山西73個(gè)縣、河南逾70個(gè)縣、河北南網(wǎng)53個(gè)縣、廣東37個(gè)縣、山東37個(gè)縣、遼寧逾20個(gè)縣、廣西10余個(gè)縣、福建4個(gè)試點(diǎn)縣，等等。紅區(qū)內(nèi)，分布式光伏被叫停。

另據(jù)梳理發(fā)現(xiàn)，2024年以來，內(nèi)蒙古、湖南、海南、山西、遼寧、黑龍江、廣東、廣西、河南等9省逾36縣市，都相繼發(fā)布了暫停分布式光伏備案的文件。

相較之前的接網(wǎng)紅區(qū)情況更為復(fù)雜的是，這些暫停備案的原因已經(jīng)不是配電網(wǎng)容量足夠不足夠的問題了，其中部分地區(qū)更是直接點(diǎn)明原因——新能源驟增，電網(wǎng)根本就消納不了。

而關(guān)于新能源項(xiàng)目收益率大幅下滑的問題，華夏能源網(wǎng)在2024年多有討論（見華夏能源網(wǎng)此前報(bào)道：《驚！收益率8.53%的光伏項(xiàng)目都被國(guó)家電投叫停？》）。從東到西、由南而北，很多光伏電站中午時(shí)段限電棄光三四個(gè)、五六個(gè)小時(shí)不說，光伏發(fā)電午間現(xiàn)貨市場(chǎng)均價(jià)也已經(jīng)跌破0.15元，甚至于跑出了4分錢的“地板價(jià)”，就是以往很有保障的中長(zhǎng)協(xié)電價(jià)，也已經(jīng)滑落到了0.15元。

正是考慮到收益率下滑，2024年下半年以來，光伏電站甩賣潮蔓延開來。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，截至目前央國(guó)企旗下已有30余家新能源企業(yè)掛牌轉(zhuǎn)讓股權(quán)，涉及央國(guó)企包括：國(guó)家電投、國(guó)家電網(wǎng)、三峽、中國(guó)電建、中廣核、中煤、中車、中國(guó)煤炭地質(zhì)總局、東方電氣集團(tuán)等。

有意思的是，這一波光伏電站大甩賣，民企也在迅速跟進(jìn)。

去年12月28日，正泰電器公告稱，董事會(huì)已授權(quán)公司管理層辦理向大型能源國(guó)央企、金融機(jī)構(gòu)等第三方投資者出售戶用光伏電站資產(chǎn)的相關(guān)事項(xiàng)，授權(quán)出售的總裝機(jī)容量不超過1400萬千瓦。

央國(guó)企與民企為何大事甩賣光伏電站？還不是因?yàn)殡妰r(jià)低、項(xiàng)目收益“很受傷”嗎？（見華夏能源網(wǎng)此前文章《電力央企為何“甩賣”光伏電站？市場(chǎng)的風(fēng)向變了！》）

截至目前，已經(jīng)有19個(gè)省份的電價(jià)政策，將光伏出力最鼎盛的午間納入了谷價(jià)，光伏整體低電價(jià)的預(yù)期必然影響新能源資產(chǎn)的收益率，進(jìn)而影響進(jìn)一步的開發(fā)意愿。

新能源開發(fā)的“谷賤傷農(nóng)”問題，在2025年亟須要得到有效遏制了。

三問：儲(chǔ)能要怎樣“能”？

由于新能源與煤電的博弈問題難解，“風(fēng)光火”打捆模式也不符合長(zhǎng)遠(yuǎn)目標(biāo)，因而隨著新能源發(fā)展的探索，避免這一糾纏的最理想的方式，就成了“風(fēng)光儲(chǔ)”打捆。

事實(shí)上，從2017年第一個(gè)強(qiáng)制配儲(chǔ)地方政策出臺(tái)以來，這些年來，地方政府一直在不遺余力大干快上儲(chǔ)能裝機(jī)。然而儲(chǔ)能的價(jià)值，卻一直在經(jīng)受各方質(zhì)疑。

質(zhì)疑儲(chǔ)能的聲音，以中國(guó)工程院院士劉吉臻和南方電網(wǎng)專家委員會(huì)專職委員鄭耀東最具代表性。劉吉臻認(rèn)為，給電力系統(tǒng)做調(diào)節(jié)，儲(chǔ)能的作用十分有限，就如同“用上幾只礦泉水桶來給長(zhǎng)江做調(diào)節(jié)”。

而鄭耀東則直接否定“源網(wǎng)荷儲(chǔ)”這一概念，認(rèn)為儲(chǔ)能與前三者根本就不在一個(gè)量級(jí)上。

那么，針對(duì)劉鄭二人的鮮明觀點(diǎn)，來看看數(shù)據(jù)會(huì)怎么“說話”吧。儲(chǔ)能的“能”與“不能”，調(diào)峰數(shù)據(jù)最具權(quán)威性。

國(guó)家能源局在2024年第四季度新聞發(fā)布會(huì)上提到，截至2024年9月底，全國(guó)已建成投運(yùn)新型儲(chǔ)能5852萬千瓦/1.28億千瓦時(shí)，較2023年底增長(zhǎng)約86%。然而，2024年1月至8月的數(shù)據(jù)現(xiàn)實(shí)，全國(guó)新型儲(chǔ)能累計(jì)充放電量約260億千瓦時(shí)，等效利用小時(shí)數(shù)約620小時(shí)。

目前個(gè)別省份，由于充放電價(jià)差能夠達(dá)到1元左右，因而工商業(yè)配儲(chǔ)在全生命周期內(nèi)已經(jīng)可以收回成本；但是對(duì)于整個(gè)國(guó)家來說，對(duì)于整個(gè)電力系統(tǒng)來說，最主要的還要看儲(chǔ)能的調(diào)峰數(shù)據(jù)，看儲(chǔ)能到底能為系統(tǒng)調(diào)節(jié)多少度電。

近6000萬千瓦裝機(jī)規(guī)模的儲(chǔ)能設(shè)施，而同期（1月至8月）的累計(jì)充放電量約260億千瓦時(shí)，據(jù)此推算，全年累計(jì)充放電量在400億千瓦時(shí)左右，單獨(dú)計(jì)算放電調(diào)峰的電量，大概也就在200億千瓦時(shí)左右。

200億千瓦時(shí)是什么概念？

2023年，中國(guó)10.5億千瓦的風(fēng)光裝機(jī)，共計(jì)發(fā)電1.46萬億千瓦時(shí)；大致估算，2024年中國(guó)近14億千瓦的風(fēng)光裝機(jī)，發(fā)電量大概在1.8萬億千瓦時(shí)左右。儲(chǔ)能200億千瓦時(shí)的調(diào)峰電量，之于風(fēng)光新能源1.8萬億千瓦時(shí)的發(fā)電量，占比大概是1/100。

也就是說，新能源每發(fā)100度電，儲(chǔ)能能夠?qū)?度風(fēng)光棄電存起來，然后放出來用于電力調(diào)峰——可謂微乎其微。

而任何儲(chǔ)能電站的投資是有成本的，與其如此，將那1度電棄掉又如何？這也就是劉吉臻院士向儲(chǔ)能電站索要調(diào)峰數(shù)據(jù)，電站方根本就拿不出來相關(guān)數(shù)據(jù)的全部原因。

因此截至2024年，儲(chǔ)能在電網(wǎng)系統(tǒng)中的調(diào)節(jié)能力尚十分有限。

不可否認(rèn)，儲(chǔ)能的能力也是需要透過不斷的技術(shù)進(jìn)步來進(jìn)化升級(jí)的。沒人可以否定，現(xiàn)如今的儲(chǔ)能，會(huì)不會(huì)就是20年前的光伏發(fā)電、還需要時(shí)間去證明自己？

支撐儲(chǔ)能持續(xù)發(fā)展的最大理由，還來自于“雙碳”的底層邏輯。煤電屬實(shí)有能力為新能源調(diào)峰，屬實(shí)能夠在風(fēng)光新能源發(fā)電能力不足的時(shí)候頂峰保供，但是，長(zhǎng)期來看，“風(fēng)光火”打捆模式如果解決不了減碳的問題，新能源豈不要成一個(gè)“歷史笑話”？

從2025年到2030年碳達(dá)峰，直至2060年碳中和，風(fēng)光火儲(chǔ)之間的激烈博弈，有待儲(chǔ)能的持續(xù)進(jìn)化，從“不能”進(jìn)化到“能”。

而這一進(jìn)化，必須取決于調(diào)節(jié)能力怎樣實(shí)現(xiàn)幾何級(jí)增長(zhǎng)——這也必然成為2025年儲(chǔ)能行業(yè)發(fā)展的指引目標(biāo)。

mportant;">2025年，中國(guó)的新能源大變局已拉開帷幕，能源轉(zhuǎn)型將進(jìn)入更艱巨的發(fā)展階段，什么樣的系統(tǒng)方案能夠引導(dǎo)變革，是2025年“收官”之年的重要議題。