1.招標條件
根據(jù)《中華人民共和國招標投標法》、《中華人民共和國招標投標法實施條例》等有關規(guī)定,“云南文山市農(nóng)村商業(yè)銀行股份 選取投資顧問服務商入圍”項目已獲批準，現(xiàn)已具備招標條件。 （以下簡稱：招標代理機構）受云南文山市農(nóng)村商業(yè)銀行股份 （以下簡稱：招標人）委托，對本項目進行公開招標，歡迎具有相應資格和能力的投標人參與投標，擇優(yōu)選定合格的投標人完成本項目服務工作。
2.項目概況
2.1項目
2.2項目編號：WH-530100-2022-0220-0101。
2.3招標范圍：確定2家投資顧問服務機構，提供宏觀市場及市場策略研究報告、表內資金投資顧問服務、培訓服務方面的顧問服務事宜（具體內容詳見招標文件“第四章 服務要求”）。
2.4資金來源：企業(yè)自籌，已落實。
2.5資金管理規(guī)模：4億人民幣，單機構管理2億元人民幣。
2.6資金管理預期目標：①在風險可控的前提下提高組合收益；②進行定期培訓；③培養(yǎng)招標人交易團隊。
2.7入圍單位數(shù)量：本項目共入圍2家單位，招標人不承諾在服務有效期內授予入圍服務商實際服務合同、不承諾年度內授予的服務合同總金額。
2.8服務期限：自合同簽訂的生效之日起一年（具體以簽訂合同為準）。
2.9服務
2.10質量要求：符合國家相關標準和規(guī)范，達到招標人使用要求，服務工作優(yōu)質高效，臨時委托工作及時響應。
2.11標段劃分：本項目不劃分標段。
3.投標人資格要求
3.1投標人應為經(jīng)國家工商行政管理部門登記注冊，具有獨立法人資格，能夠獨立承擔民事責任，并具備有效營業(yè)執(zhí)照。
3.2投標人須具備中國證券監(jiān)督管理委員會頒發(fā)的《經(jīng)營證券期貨業(yè)務許可證》的證券公司（按中國證券監(jiān)督管理委員會公告[2016]4號規(guī)定，暫未更換許可證的，可提供有效的《經(jīng)營證券業(yè)務許可證》）。
3.3團隊要求：投標人須配備專業(yè)且穩(wěn)定的管理團隊，擁有不少于7名專業(yè)投研人員，其中具有5年以上相關經(jīng)驗的不少于4名，具有3年以上相關經(jīng)驗的不少于2名，且高級管理人員中，具有8年以上相關經(jīng)驗的不少于1名，具體服務的投資顧問必須取得證券投資咨詢從業(yè)資格， 并在中國證券業(yè)協(xié)會注冊登記為證券投資顧問；投資顧問不得由證券分析師、證券經(jīng)紀人兼職，且合作期間管理團隊承諾在項目運作期間不中途退出，以上所有人員必須為本單位正式員工（公司需出具加蓋行政公章的在職證明）。
3.4財務要求：投標人財務狀況良好，并提供2019年-2021年經(jīng)第三方審計的財務會計報表（包括資產(chǎn)負債表、損益表和現(xiàn)金流量表）及審計報告【如成立時間不足3年的，提供成立至今的財務會計報表(包括資產(chǎn)負債表、損益表和現(xiàn)金流量表）】。
3.5法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件：投標人在投標截止時間前未被列入“信用中國”網(wǎng)站 重大稅收違法案件當事人名單及政府采購嚴重違法失信行為記錄名單、“中國執(zhí)行信息公開網(wǎng)”網(wǎng)站（ /shixin）失信被執(zhí)行人名單（由 查詢后交由評標委員會審核）。
3.6本項目不接受聯(lián)合體投標。
4.資格審查辦法
資格后審。
5.投標報名及招標文件的獲取
5.1凡愿意參加投標的投標人請于2022年 11 月 7 日至2022年 11 月 11 日，每日上午9：00時至12：00時，下午14：00時至17：00時（北京時間，法定節(jié)假日除外）將公司營業(yè)執(zhí)照副本原件掃描件、法定代表人身份證明書、授權委托書、被委托人身份證原件原件掃描件（法人參加報名時提供法人身份證原件）及轉賬回執(zhí)單傳至920999158@qq.com郵箱進行繳費登記確認，留下公司名稱、聯(lián)系人、聯(lián)系
6.投標文件的遞交
6.1遞交投標文件的截止時間（投標截止時間，下同）：2022年 11 月 29 日 14 時 30 分（北京時間）。
6.2開標時間同遞交投標文件的截止時間，開標
6.3逾期送達或者未送達指定地點的，或不符合規(guī)定的投標文件，招標人將不予受理。
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