業(yè)主金融跨賽期間培訓(xùn)賦能項(xiàng)目公開招標(biāo)公告

發(fā)布時(shí)間：2024年12月10日

安徽正大永道工程咨詢 （以下簡(jiǎn)稱“招標(biāo)代理”）受業(yè)主（以下簡(jiǎn)稱“招標(biāo)人”）委托，就業(yè)主金融跨賽期間培訓(xùn)賦能項(xiàng)目下的貨物及服務(wù)進(jìn)行國(guó)內(nèi)公開招標(biāo)?，F(xiàn)邀請(qǐng)合格的投標(biāo)人前來(lái)投標(biāo)。本項(xiàng)目采用電子化招投標(biāo)，對(duì)投標(biāo)人在“”上傳的電子版投標(biāo)文件進(jìn)行審查。

1.項(xiàng)目名稱：

業(yè)主金融跨賽期間培訓(xùn)賦能項(xiàng)目

2.采購(gòu)編號(hào)：AHYZZDYD-202412004

3.項(xiàng)目概述：

亳州市郵政 金融跨賽期間培訓(xùn)賦能項(xiàng)目，預(yù)算60萬(wàn)元，金融跨賽期間培訓(xùn)賦能服務(wù)，包含：第一階段：1月每個(gè)區(qū)縣輔導(dǎo)2周，每個(gè)區(qū)縣一個(gè)老師，每天5000元/人，每個(gè)區(qū)縣2.5萬(wàn)/周次，共計(jì)8周次，4個(gè)區(qū)縣共計(jì)20萬(wàn)。第二階段：2月每個(gè)區(qū)縣輔導(dǎo)2周，每個(gè)區(qū)縣一個(gè)老師，每天5000元/人，每個(gè)區(qū)縣2.5萬(wàn)/周次，共計(jì)8周次，4個(gè)區(qū)縣共計(jì)20萬(wàn)。第三階段：3月每個(gè)區(qū)縣輔導(dǎo)2周，每個(gè)區(qū)縣一個(gè)老師，每天5000元/人，每個(gè)區(qū)縣2.5萬(wàn)/周次，共計(jì)8周次，4個(gè)區(qū)縣共計(jì)20萬(wàn)。

4.招標(biāo)內(nèi)容：

4.1 具體采購(gòu)內(nèi)容如下：

金融跨賽期間培訓(xùn)賦能服務(wù)，具體內(nèi)容如下：

一、輔導(dǎo)策略

1、“跨賽點(diǎn)策”（通過(guò)CRM系統(tǒng)分析網(wǎng)點(diǎn)經(jīng)營(yíng)情況，協(xié)助網(wǎng)點(diǎn)制定余額發(fā)展策略與目標(biāo)）；

2、“兩個(gè)提升”（聚焦存量客戶與商貿(mào)客戶設(shè)計(jì)相關(guān)權(quán)益活動(dòng)，提升客戶資產(chǎn)）；

3、“兩類活動(dòng)”（圍繞務(wù)工客群開展重點(diǎn)村社、關(guān)鍵人走訪，形成一套完善的標(biāo)桿村社路演活動(dòng)流程，為后續(xù)網(wǎng)點(diǎn)持續(xù)的開展建立標(biāo)準(zhǔn)化流程動(dòng)作）；

4、“工具促成”（結(jié)合項(xiàng)目?jī)?nèi)容，匹配相關(guān)營(yíng)銷工具，便于網(wǎng)點(diǎn)開展?fàn)I銷，提升工作效率）。

5、四大管控：利用執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)、量化積分、督導(dǎo)評(píng)分機(jī)制實(shí)現(xiàn)閉環(huán)管理（解決持續(xù)固化提升問題，留下一套閉環(huán)管理工具）

二、輔導(dǎo)內(nèi)容

1.系統(tǒng)賦能

以CRM系統(tǒng)為支撐，運(yùn)用“三篩”“四看”“五開發(fā)”模式，聚焦五類重點(diǎn)白名單，強(qiáng)化客戶開發(fā)與精準(zhǔn)營(yíng)銷。借助智能機(jī)器人外呼系統(tǒng)批量進(jìn)行長(zhǎng)尾客外呼；借助CRM系統(tǒng)分類創(chuàng)建客群線索并群發(fā)短信；借助智能

通過(guò)訓(xùn)練強(qiáng)化網(wǎng)點(diǎn)人員系統(tǒng)使用情況，掌握數(shù)據(jù)分析、活動(dòng)閉環(huán)管理、客戶增長(zhǎng)流失管理、員工日常行為管理等操作方法，針對(duì)CRM系統(tǒng)各功能板塊使用情況進(jìn)行驗(yàn)收，同時(shí)，結(jié)合網(wǎng)點(diǎn)業(yè)績(jī)發(fā)展進(jìn)行考評(píng)，確保網(wǎng)點(diǎn)對(duì)于CRM系統(tǒng)的熟練應(yīng)用。

2.電邀提效

設(shè)定四類邀約理由，針對(duì)四種情況分別設(shè)計(jì)邀約話術(shù)邏輯進(jìn)行輔導(dǎo)，提升邀約成功率。

3.活動(dòng)粘客

落實(shí)“以客戶為中心、為客戶創(chuàng)造價(jià)值”的經(jīng)營(yíng)理念，堅(jiān)持“客戶投教”經(jīng)營(yíng)思路，項(xiàng)目期間在廳內(nèi)進(jìn)行營(yíng)銷場(chǎng)景搭建，為客戶提供有價(jià)值的投資理念與理財(cái)知識(shí)，引導(dǎo)客戶樹立科學(xué)理性投資觀念，加強(qiáng)網(wǎng)點(diǎn)與客戶粘性，持續(xù)為網(wǎng)點(diǎn)獲客、活客、增客。

4.保險(xiǎn)營(yíng)銷

目標(biāo)客群帥選，

5.資產(chǎn)配置（提升產(chǎn)品持有率，提升綜合資產(chǎn)配置，做好客戶粘度提升）

利用活期理財(cái)、基金定投產(chǎn)品，抓客戶流動(dòng)資金、抓客戶代發(fā)資金、抓客戶理財(cái)理念培育，讓客戶體驗(yàn)到郵政除了存款、保險(xiǎn)外，還可以享受到同時(shí)兼顧“流動(dòng)、較高收益、安全”三項(xiàng)需求的產(chǎn)品，對(duì)我行產(chǎn)品建立良好印象，從而抓取客戶他行、線上流動(dòng)資金，產(chǎn)品配置率提升，提升綜合產(chǎn)品配置率問題，提升產(chǎn)品持有率問題。

本項(xiàng)目共培訓(xùn)不低于120天（輔導(dǎo)期間，每月安排一天集中培訓(xùn)，每月安排一場(chǎng)效果跟進(jìn)指導(dǎo)集中會(huì)議，覆蓋單位和網(wǎng)點(diǎn)兩個(gè)層級(jí)，輔導(dǎo)項(xiàng)目要求有實(shí)戰(zhàn)、有通關(guān)，確保達(dá)到效果）

4.2包段劃分：1個(gè)包。

注：（1）投標(biāo)人須以“包”為單位參加本項(xiàng)目的投標(biāo)，并以“包”為單位提供投標(biāo)文件。

（2）本項(xiàng)目設(shè)置最高投標(biāo)限價(jià)，最高投標(biāo)限價(jià)詳見“招標(biāo)文件”，投標(biāo)人投標(biāo)報(bào)價(jià)如高于最高投標(biāo)限價(jià)，其投標(biāo)將被否決。

5.投標(biāo)人資格條件：

5.1供應(yīng)商必須遵守國(guó)家相關(guān)法律、行政法規(guī)的規(guī)定，具有良好的信譽(yù)和誠(chéng)實(shí)的商業(yè)道德;在“信用中國(guó)” 列入失信被執(zhí)行人名單的供應(yīng)商，被中國(guó) 列入政府采購(gòu)嚴(yán)重違法失信行為記錄名單的供應(yīng)商，被中國(guó)郵政集團(tuán) 、安徽省郵政及下屬機(jī)構(gòu)列入黑名單，且在有效期內(nèi)的供應(yīng)商，均無(wú)資格參加本項(xiàng)目的采購(gòu)活動(dòng)。

5.2與郵政無(wú)投資關(guān)系且存在以下情況的，不得參加采購(gòu)活動(dòng)：郵政領(lǐng)導(dǎo)人員及其親屬和其他特定關(guān)系人、郵政員工持股（限非上市公司），以個(gè)人身份（組織委派的除外）擔(dān)任法人、董事長(zhǎng)、總經(jīng)理、監(jiān)事的企業(yè)，以及郵政所屬工會(huì)或員工集體出資成立的企業(yè)。

5.3單位負(fù)責(zé)人為同一人或者存在控股、管理關(guān)系的不同響應(yīng)供應(yīng)商，股東及出資、主要人員或分支機(jī)構(gòu)信息存在交叉的不同響應(yīng)供應(yīng)商，不得同時(shí)參加本項(xiàng)目投標(biāo)，否則相關(guān)響應(yīng)投標(biāo)文件均無(wú)效。

5.4供應(yīng)商參與安徽郵政及下屬機(jī)構(gòu)招標(biāo)采購(gòu)項(xiàng)目中無(wú)以下記錄：因自身原因未經(jīng)采購(gòu)人允可放棄采購(gòu)項(xiàng)目中標(biāo)（成交）的、因自身原因違約或中止合同的（需提供加蓋單位公章的承諾書，由采購(gòu)人審核）。

5.5供應(yīng)商必須是在中華人民共和國(guó)境內(nèi)(港澳臺(tái)除外)依法注冊(cè)的、具有合格有效的營(yíng)業(yè)執(zhí)照，有能力為本項(xiàng)目提供貨物和服務(wù)的單位，并可開具增值稅發(fā)票。高校機(jī)構(gòu)須能夠提供正規(guī)的中央非稅收入統(tǒng)一票據(jù)。

5.6本項(xiàng)目不接受聯(lián)合體投標(biāo)，不允許轉(zhuǎn)包、分包。

5.7投標(biāo)人必須獲取本項(xiàng)目采購(gòu)文件并進(jìn)行登記備案，否則無(wú)資格參加本項(xiàng)目。

6. 資格審查方法： 本項(xiàng)目資格審查辦法： 資格后審 。

7.

沒有在中國(guó)電力招標(biāo)采購(gòu)網(wǎng)（）上注冊(cè)會(huì)員的單位應(yīng)先點(diǎn)擊注冊(cè)。登錄會(huì)員區(qū)根據(jù)招標(biāo)公告的相應(yīng)說(shuō)明獲取招標(biāo)文件！詳細(xì)了解項(xiàng)目情況請(qǐng)聯(lián)系如下人員：

聯(lián)系人：李楊
咨詢電話：010-51957458?
手 機(jī)：13683233285?
傳 真：010-51957412?
QQ:1211306049?
微信：Li13683233285
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