晉煤集團(tuán)2020年100億元儲(chǔ)架式公司債券主承銷商選聘（1,2,3,4,5標(biāo)段）招標(biāo)公告
招標(biāo)編碼：CBL_20200703_111170720
標(biāo)訊類別： 國(guó)內(nèi)招標(biāo)
債券主承銷商選聘組織國(guó)內(nèi)公開(kāi)招標(biāo)，并以半流程電子招標(biāo)投標(biāo)，本項(xiàng)目已具備招標(biāo)條件，現(xiàn)將有關(guān)事宜公告如下：
1、項(xiàng)目概況
1.1項(xiàng)目
1.2資金來(lái)源：企業(yè)自籌
1.3招標(biāo)編號(hào)：SXSN202006F01
1.4項(xiàng)目 晉煤集團(tuán)擬在上海證券交易所發(fā)行總額不超過(guò)100億元（60億元可續(xù)期公司債、40億元一般公司債），利率按市場(chǎng)化利率執(zhí)行的儲(chǔ)架式公司債券。
1.6服務(wù)周期要求：2020年前完成注冊(cè)，根據(jù)晉煤集團(tuán)資金需求，選擇最優(yōu)發(fā)行窗口成功發(fā)行。
1.7質(zhì)量要求：以較低融資成本，按時(shí)融回資金
2、招標(biāo)內(nèi)容及范圍
本次標(biāo)的為100億元儲(chǔ)架式公司債，可續(xù)期公司債期限3+N年、一般公司債期限不低于3年。共分五個(gè)包：
包1：儲(chǔ)架式公司債券金額30億（20億可續(xù)期公司債、一般10億公司債）。
包2：儲(chǔ)架式公司債券金額25億（15億可續(xù)期公司債、一般10億公司債）。
包3：儲(chǔ)架式公司債券金額20億（10億可續(xù)期公司債、一般10億公司債）。
包4：儲(chǔ)架式公司債券金額15億（5億可續(xù)期公司債、一般10億公司債）。
包5：可續(xù)期公司債券金額10億。
主承銷商完成本次債券發(fā)行應(yīng)完成的全部工作，主要包括但不限于以下內(nèi)容：
1、 根據(jù)發(fā)行人提出的目標(biāo)，設(shè)計(jì)融資方案并協(xié)調(diào)中介機(jī)構(gòu)實(shí)施。
2 、協(xié)助發(fā)行人完成全部債券發(fā)行申報(bào)文件及有關(guān)審批程序，包括但不限于主管機(jī)關(guān)要求申報(bào)的文件、債券銷售推介材料以及交易流通申請(qǐng)材料。
3、 對(duì)投資機(jī)構(gòu)進(jìn)行最廣泛的調(diào)研，通過(guò)詢價(jià)及預(yù)銷售工作保證發(fā)行人獲得合理的發(fā)行利率和最低的融資成本。
4、 組織承銷團(tuán)，在既定的發(fā)行方案基礎(chǔ)上保障債券的成功順利發(fā)行。
5、 債券存續(xù)期內(nèi)協(xié)助發(fā)行人完成信息披露和本息償付工作。
6、 其他與晉煤集團(tuán)100億元儲(chǔ)架式公司債發(fā)行及承銷相關(guān)的工作。
同一投標(biāo)人可以參與一個(gè)或多個(gè)包，同一投標(biāo)人最多中標(biāo)三個(gè)包。
3、資格審查方式：資格后審。
4、包1-包5投標(biāo)人資格要求
4.1具有公開(kāi)發(fā)行可續(xù)期公司債券（含一般公司債）主承銷商資質(zhì)的證券公司；
4.2投標(biāo)人未被最高人民法院在“信用中國(guó)”網(wǎng)站列入失信被執(zhí)行人名單；不得被工商行政管理機(jī)關(guān)在國(guó)家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)中列入嚴(yán)重違法失信企業(yè)名單；
4.3投標(biāo)人沒(méi)有處于被責(zé)令停業(yè)，投標(biāo)資格被取消，財(cái)產(chǎn)被接管、凍結(jié)、破產(chǎn)狀態(tài)；
4.4單位負(fù)責(zé)人為同一人或者存在控股、管理關(guān)系的不同單位，不得參加同一標(biāo)包投標(biāo)或者未劃分標(biāo)包的同一招標(biāo)項(xiàng)目投標(biāo)；
4.5本項(xiàng)目不接受聯(lián)合體投標(biāo)。
5、獲取招標(biāo)文件須知及獲取招標(biāo)文件的時(shí)間和地點(diǎn)
5.1 獲取招標(biāo)文件時(shí)間：2020年至2020年
項(xiàng)目 聯(lián)系人：李楊
咨詢電話：010-51957458
傳真：010-51957412
手機(jī)：13683233285
QQ:1211306049
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備注：欲購(gòu)買招標(biāo)文件的潛在投標(biāo)人,注冊(cè)網(wǎng)站并繳納因特網(wǎng)技術(shù)服務(wù)費(fèi)后，查看項(xiàng)目業(yè)主，招標(biāo)公告，中標(biāo)公示等，并下載資格預(yù)審范圍，資質(zhì)要求，招標(biāo)清單，報(bào)名申請(qǐng)表等。為保證您能夠順利投標(biāo)，具體要求及購(gòu)買標(biāo)書操作流程按公告詳細(xì)內(nèi)容為準(zhǔn)，以招標(biāo)業(yè)主的解答為準(zhǔn)本。
來(lái)源：中國(guó)電力招標(biāo)采購(gòu)網(wǎng)?編輯：dlsw
