招標(biāo)
(招標(biāo)編號:TZGSZB-FW-ZBCG-CWRZB-2021-001) 項目所在地區(qū):北京 一、招標(biāo)條件 受中國能源建設(shè)集團投資 委托就中國能源建設(shè)投資 2021年類REITs資產(chǎn)證券化項目進(jìn)行公開招標(biāo)。歡迎具備本公告規(guī)定的投標(biāo)人資格要求的潛在投標(biāo)人參與投標(biāo)。 二、項目概況和招標(biāo)范圍 2.1 項目名稱:中國能源建設(shè)投資 2021年類REITs資產(chǎn)證券化項目 2.2 項目概況: 為貫徹落實股份公司盤活存量資產(chǎn)相關(guān)精神,籌集資本金,2020年10月中旬,中國能源建設(shè)集團投資 (以下簡稱“投資公司”)經(jīng)股份公司同意,擬出售黃龍中電工程風(fēng)電 和湖南汝城中電工程新能源 (以下簡稱“項目公司”)的股權(quán),并已在北京產(chǎn)權(quán)交易所掛牌。為實現(xiàn)股份公司整體利益最大化,順利推進(jìn)項目資產(chǎn)證券化工作,本項目已完成Pre-REITs階段,現(xiàn)階段開展類REITs設(shè)立工作。 原始權(quán)益 標(biāo)的資產(chǎn):黃龍中電工程風(fēng)電 全部權(quán)益價值、湖南汝城中電工程新能源 全部權(quán)益價值 融資模式:類REITs(一種在證券交易所掛牌轉(zhuǎn)讓的資產(chǎn)證券化產(chǎn)品) 產(chǎn)品存續(xù)期::3+3+3+3…年 發(fā)行規(guī)模:8.5億人民幣,以方案結(jié)構(gòu)可實現(xiàn)的規(guī)模為準(zhǔn)。 2.3 項目要求:擬就黃龍中電工程風(fēng)電 及湖南汝城中電工程新能源 股東全部權(quán)益開展類REITs業(yè)務(wù)。投標(biāo)人應(yīng)同時對資產(chǎn)包內(nèi)上述資產(chǎn)按要求進(jìn)行方案設(shè)計,完成資產(chǎn)支持專項計劃全部銷售工作(含次級資產(chǎn)支持計劃證券),后續(xù)項目轉(zhuǎn)公募REITs的銜接安排。方案設(shè)計包括不限于詳細(xì)交易結(jié)構(gòu);發(fā)行規(guī)模預(yù)期、次級比例及認(rèn)購安排、實施難點(如協(xié)助私募股權(quán)基金設(shè)立、變更等工作)、增信措施、資金流轉(zhuǎn)路徑、退出機制、風(fēng)險提示或其他重要事項;發(fā)行時間計劃(以2021年7月發(fā)行為目標(biāo))安排及其合理性和時效性;資源配備情況;產(chǎn)品介紹、市場發(fā)行概況、針對本項目的不同產(chǎn)品對比;預(yù)期發(fā)行票面利率和發(fā)行票面利率預(yù)測報告以及所牽頭過項目的定價情況;含計劃管理費、承銷費及其它中介機構(gòu)的整體包干成本,列示專項計劃需聘請的其他中介機構(gòu),并說明具體明細(xì)費用及支付比例和時間;募集資金能力的佐證及有效降低發(fā)行價格的措施說明,或者獨家的低成本資金來源,延伸配套服務(wù)(如有),包括不限于以上內(nèi)容。 范圍:本招標(biāo)項目為(001)主承銷商及資產(chǎn)支持專項計劃管理人標(biāo)段 三、投標(biāo)人資格要求 3.1在中華人民共和國境內(nèi)注冊(不含港澳臺地區(qū)),公司成立滿3年,具有獨立承擔(dān)民事責(zé)任的能力,豐富的資產(chǎn)管理經(jīng)驗,健全的治理結(jié)構(gòu)和內(nèi)控制度公司,良好的財務(wù)狀況和社會聲譽。 3.2投標(biāo)人應(yīng)當(dāng)符合《資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù)管理規(guī)定》規(guī)定的針對計劃管理人的相關(guān)條件,且投標(biāo)人在實際控制關(guān)系或受同一控制人控制下需要有滿足公募REITs條件的基金管理人。要求基金管理人具備常規(guī)公募基金投資管理能力,基金管理人應(yīng)配備不少于3名具有5年以上基礎(chǔ)設(shè)施項目投資管理或運營經(jīng)驗的主要負(fù)責(zé)人員等;基金管理人或其同一控制下的關(guān)聯(lián)方應(yīng)當(dāng)具有不動產(chǎn)研究經(jīng)驗,且具備健全有效的基礎(chǔ)設(shè)施基金投資管理、項目運營、內(nèi)部控制與風(fēng)險控制制度和流程,具備獨立訂立合同的能力和履行合同所需設(shè)施及人員。 3.3基金管理人或其同一控制下的關(guān)聯(lián)方具有不動產(chǎn)研究經(jīng)驗,配備充足的專業(yè)研究人員;擬派 3.4未處于被責(zé)令停業(yè)、相關(guān)業(yè)務(wù)資格被取消或者財產(chǎn)被接管、凍結(jié)和破產(chǎn)狀態(tài);沒有因騙取中標(biāo)或者嚴(yán)重違約等問題被有關(guān)部門暫停相關(guān)業(yè)務(wù)資格并在暫停期內(nèi)。 3.5計劃管理人滿足業(yè)績要求,近三年發(fā)行過類REITs產(chǎn)品。 3.6本項目 不接受 聯(lián)合體投標(biāo)。 *以上要求投標(biāo)人必須同時滿足,提供的所有資質(zhì)文件必須真實,且與投標(biāo)人主體一致。 四、招標(biāo)文件獲取 獲取時間:從2021年3月11日10時00分到2021年3月16日10時00分 老用戶登錄平臺后進(jìn)行簽收并報名,僅簽收未報名的視為報名未成功。 如同一單位在電子采購平臺使用不同賬號報名,應(yīng)提供本項目唯一參與賬號說明函。 (2)發(fā)售:招標(biāo)文件售價500元/份,售后不退。標(biāo)書費必須由投標(biāo)人的銀行賬戶進(jìn)行銀行轉(zhuǎn)賬或電匯(不接受以個人名義電匯或其他公司名義代匯),并在備注中注明“投資公司2021年類REITs資產(chǎn)證券化項目標(biāo)書費”。收款單位信息如下: 收款單位戶名: 收款單位 開戶行:光大銀行北京豐臺支行 (3)遞交標(biāo)書費后在電子采購平臺下載招標(biāo)文件。 五、投標(biāo)文件的遞交 遞交截止時間:2021年3月31日10時00分 六、開標(biāo)時間及地點 開標(biāo)時間:2021年3月31日10時00分 開標(biāo) 七、其他 (1)招標(biāo)公告 沒有在 中國電力招標(biāo)采購網(wǎng)()上注冊會員的單位應(yīng)先點擊注冊。登錄成功后根據(jù)招標(biāo)公告的相應(yīng)說明獲取招標(biāo)文件! 聯(lián)系人:李楊 更多>同類資訊
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